Berlino 1941. Il mastro Andre Toulon e i suoi inquietanti burattini si limitano a divertire il giovane pubblico. Diverte di meno il partito nazionalsocialista, visto che con i suoi spettacoli Toulon, deride il Fuhrer. Nonostante questo i nazisti vogliono creare dei combattenti immortali utilizzando il segreto che si nasconde dietro i burattini di Toulon. I tedeschi uccidono la moglie di Toulon , sfidando così l'ira del marito e dei "puppets".
