Il film riprende dall’epilogo dell’episodio precedente Breaking Dawn- parte prima che si era concluso con la trasformazione di Bella in vampiro. Bella si ritrova a conoscere il suo nuovo corpo e le sue esigenze da vampira. Viene infatti condotta da Edward a caccia per potersi nutrire di sangue animale come gli altri membri della famiglia Cullen. Durante la stessa, Bella si imbatte in un uomo che si ferisce e incredibilmente, nonostante l’attrazione per il sangue di costui, riesce a fuggire via.
Una volta rientrata a casa Cullen deve fare i conti con la sua nuova vita: la figlia Renesmee, detta affettuosamente Nessie, cresce a vista d’occhio e nonostante i pochi giorni trascorsi da parto, dimostra una maturità fisica di una bambina di un anno. Jacob, da sempre suo migliore amico, ha avuto l’imprinting proprio con Nessie e questo spinge i licantropi ad avere una tregua con i vampiri.
Edward e Bella ricevono in dono dai Cullen un delizioso cottage non lontano dalla tenuta degli stessi. Sarà proprio nella loro nuova casa che avranno dei rapporti sessuali per la prima volta dopo la trasformazione di Bella in vampiro, riuscendo a raggiungere un equilibrio.
Tuttavia la vita tranquilla e felice della neocoppia viene messa alla dura prova da una nuova sfida, un nuovo nemico che saranno costretti ad affrontare: i Volturi. Infatti, durante una battuta di caccia, Irina, nota per la prima volta Renesmee e, credendola una bambina immortale, pratica assolutamente vietata dalle leggi dei vampiri, informa i Volturi.
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