Il film parla di Michelangelo Fracanzani (Massimo Ranieri), un attore napoletano, che si mantiene recitando le favole di Pulcinella.
Ad un tratto si trova costretto a lasciare la citta’ per andare a Parigi, dove Francesco (Domenico Balsamo), suo figlio, e’ scappato dopo aver assistito ad un omicidio legato alla camorra.
Michelangelo, nella capitale francese, fa degli incontri interessanti: ritrova un amico di gioventu’ che insegna all’universita’ della Sorbona (Jean Sorel) e Marie, una donna di sangue italiano (Adriana Asti), un tempo un’attrice e oggi proprietaria di un teatro fatiscente alle porte della citta’. Insieme a Cecilia (Carla Ferraro), un’amica di Francesco, Michelangelo, suo figlio, il professore e Marie, lavorano ad un progetto, quello di preparare uno spettacolo sulle storie di Pulcinella ispirandosi ad un lavoro mai messo in scena prima d’ora di Rossellini.
Il tutto grazie a Cecilia che riesce a coinvolgere molti ragazzi del quartiere difficile delle banlieus, provenienti da varie zone, come l’Italia, la Francia ed il Maghreb.
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