Alla fine del capitolo precedente il drago Smaug si era ridestato e aveva deciso di scagliare tutta la sua furia contro gli abitanti di Pontelagolungo. Gli attori del cast sono sempre quelli dei capitoli precedenti: Bilbo Baggins da giovane, lo stregone Gandalf il Grigio, Thorin Scudodiquercia che era partito con i suoi amici e parenti nani alla volta di Erebor per riprendersi la roccaforte dei nani conquistata anni orsono dal drago Smaug, attratto dall’interminabile tesoro dei nani. Nel cast anche Bard l'arciere di Pontelagolungo e discendente di Girion, l’elfa Tauriel, il principe del Reame Boscoso Legolas, lo stregone bianco Saruman, il re Elrond, Sauron (il Negromante), Azog e Bolg.
Al termine del capitolo conclusivo della saga Legolas, abbandonato il Bosco Atro si metterà sulle tracce di Grampasso che altri non è che Aragorn erede di Isildur, destinato al trono di Gondor nella trilogia de Il Signore degli Anelli.
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